如何创建您的第一个 Excel 电子表格

第一次打开 Excel，很容易感到无从下手。空白单元格组成的网格、塞满按钮的功能区、隐藏着无数选项的菜单——信息量确实很大。但好消息是：您只需掌握少数几个核心概念，就能在第一天做出真正有用的东西。本指南将带您从启动 Excel 到保存一张包含公式的完整电子表格，全程一步步讲解，无需任何基础。

如果您希望在动手之前先了解全貌，Excel 初学者完整入门指南 2025 是绝佳的配套资源。现在，让我们专注于从零开始构建您的第一张电子表格。

认识 Excel 界面

在点击任何单元格之前，先花六十秒熟悉一下工作区。Excel 的界面由以下几个关键区域组成：

• 功能区：顶部的工具栏，按选项卡分组（开始、插入、公式、数据等），每个选项卡汇集相关命令。
• 名称框：网格左上方的小输入框，显示当前选中单元格的地址（例如 A1）。
• 编辑栏：名称框右侧的宽条区域。您在单元格中输入的内容会显示在这里，也可以在这里直接编辑。
• 工作表网格：主体区域，由列（标记为 A、B、C……）和行（标记为 1、2、3……）组成，行列交叉形成单元格，每个单元格有唯一地址，如 B3 或 D12。
• 工作表标签：位于底部，一个文件可包含多张工作表。默认从名为 Sheet1 的一张表开始。
• 状态栏：最底部的条带。选中一组数字后，它会立即显示求和、平均值和计数——无需输入任何公式。

第一步 — 新建工作簿

启动 Excel，在开始屏幕中选择空白工作簿。您将得到一个包含一张工作表的空白工作簿。工作簿是文件本身（保存为 .xlsx）；工作表是文件内部的单张表格。可以把工作簿想象成一个活页夹，每张工作表就是其中的一页。

第二步 — 输入数据前先规划结构

初学者最常犯的错误，就是没有任何结构就直接开始输入。请花两分钟回答以下问题：

1. 这张表格要追踪什么？（支出、待办事项、销售数据等）
2. 我需要哪些类别的信息？（这些将成为您的列标题。）
3. 每一行代表单条记录还是某个时间段？

在本教程中，我们将构建一个简单的月度支出跟踪表。这个例子非常实用，能涵盖所有核心技能，等您熟练后还可以扩展成类似 Excel 预算模板：追踪个人或企业财务 的完整工具。

第三步 — 输入列标题

点击单元格 A1，输入 Date，然后按 Tab 键移动到 B1。继续沿行输入：

A1	B1	C1	D1	E1
Date	Description	Category	Amount	Notes

输入最后一个标题后按 Enter。接下来选中整个标题行（点击左侧的行号 1 可高亮整行），前往开始 → 字体，点击加粗，并可选择使用填充颜色桶为标题行填充浅色背景。从一开始就养成用视觉区分标题与数据的习惯，受益匪浅。

第四步 — 输入示例数据

从第 2 行开始，输入几行真实的支出数据。以下是一组示例：

Date	Description	Category	Amount	Notes
01/05/2025	Grocery Run	Food	84.50
03/05/2025	Monthly Internet	Utilities	59.99	Auto-pay
05/05/2025	Coffee Shop	Food	12.40
07/05/2025	Bus Pass	Transport	45.00
10/05/2025	Electricity Bill	Utilities	112.30

输入数据时的小提示：

• 按 Tab 键向右移动到下一列。在一行末尾按 Enter，Excel 会自动跳回下一行的第一列。
• 输入日期时请保持格式一致（DD/MM/YYYY 或 MM/DD/YYYY，与您的地区设置保持一致）。Excel 内部将日期存储为数字，方便您之后排序和筛选。
• 在 D 列输入数字时不必加货币符号，稍后再统一设置货币格式。

第五步 — 设置数据格式

将数字格式设为货币

选中单元格 D2:D6（点击 D2，按住 Shift，再点击 D6）。在开始选项卡的数字组中，点击显示"常规"的下拉菜单，选择货币。数字现在将显示货币符号和两位小数。

设置日期列格式

选中 A2:A6，右键点击，选择设置单元格格式，选择日期，然后选择您偏好的显示格式。底层数值不会改变，只是呈现方式不同。

调整列宽

如果文字被截断，将鼠标悬停在顶部两个列字母之间的分隔线上，直到光标变为双向箭头，然后双击。Excel 会自动将列宽调整为最宽内容的大小。您也可以同时选中所有列后一次性完成此操作。

第六步 — 编写第一个公式

这一步将让电子表格从一张普通表格变成一个有生命的工具。提前了解 Excel 单元格引用：相对引用与绝对引用 的概念，会让您更快理解下面的内容。

SUM — 计算支出合计

点击单元格 D8。在 C8 中输入标签：Total。然后在 D8 中输入：

=SUM(D2:D6)

按 Enter。Excel 将把 D2 到 D6 中的所有数字相加并显示结果。SUM 函数是 Excel 中使用最频繁的函数，语法简单明了：

=SUM(number1, [number2], ...)
=SUM(D2:D6)          ' 对连续区域求和
=SUM(D2, D4, D6)     ' 对指定单元格求和

AVERAGE — 计算平均支出

在 C9 中输入 Average，在 D9 中输入：

=AVERAGE(D2:D6)

这将计算您五条记录的平均交易金额。如需了解 MEDIAN、STDEV 等更多统计函数，请参阅 统计函数：AVERAGE、MEDIAN、STDEV。

SUMIF — 按类别汇总

现在来回答一个实际问题：您在 Food（食品）上花了多少钱？在 G1 中输入 Category，在 H1 中输入 Subtotal。在 G2 中输入 Food，在 H2 中输入：

=SUMIF(C2:C6, G2, D2:D6)

SUMIF 逐一检查 C2:C6 中的每个单元格；当其值与 G2 中的值（"Food"）匹配时，将 D2:D6 中对应的单元格相加。结果为 96.90（84.50 + 12.40）。您可以在 G3 和 G4 中添加 Utilities 和 Transport，然后将公式向下复制。如需深入了解条件求和，请参阅 SUMIF 与 SUMIFS：Excel 中的条件求和，其中涵盖多条件场景。

IF — 标记大额支出

在 F1 中输入 Flag。在 F2 中输入：

=IF(D2>80, "Review", "")

含义是：如果 D2 中的金额大于 80，则显示"Review"；否则显示空白。点击 F2，将单元格右下角的小绿方块向下拖动到 F6，即可将公式复制到 F2:F6。准备好后，IF 函数：逻辑判断与嵌套 IF 一文将介绍如何叠加多个条件。

第七步 — 应用条件格式

选中 D2:D6，前往开始 → 条件格式 → 突出显示单元格规则 → 大于，输入 80，选择红色填充。现在，任何超过 80 元的支出都会立即醒目地显示出来，无需逐行扫描。这只是条件格式功能的一小角——条件格式：用颜色可视化数据 对此有全面介绍。

第八步 — 保存工作簿

切勿丢失工作成果。使用 Ctrl + S（Windows）或 Cmd + S（Mac）保存。第一次保存时：

1. 弹出对话框，选择保存位置：本地计算机、OneDrive 或其他云服务。
2. 为文件取一个清晰的名称，例如 May_2025_Expenses。
3. 默认文件格式为 .xlsx（Excel 工作簿）。除非有特殊需要，保持默认即可。
4. 点击保存。

此后，每隔几分钟按一次 Ctrl + S。如果 Excel 崩溃（这种情况确实会发生），您只会丢失尚未保存的内容。如果您使用 OneDrive 或 SharePoint，可启用左上角的自动保存功能——它每隔几秒便会自动保存一次。

第九步 — 使用键盘快捷键提升效率

即使是初学者，掌握几个快捷键也能节省大量时间：

• Ctrl + Z — 撤销上一步操作
• Ctrl + C / Ctrl + V — 复制与粘贴
• Ctrl + 方向键 — 跳转到某方向上最后一个有内容的单元格
• Ctrl + Shift + End — 从当前单元格选中到工作表最后一个使用的单元格
• F2 — 不用鼠标直接编辑当前单元格
• Alt + = — 自动插入对上方区域的 SUM 公式

如需完整的快捷键速查表，Excel 键盘快捷键：50 个必备快捷键 值得收藏。

接下来可以做什么

您的支出跟踪表已经是一张可用的电子表格了。接下来，建议按以下方向继续深入：

• 添加图表：选中 D2:D6，插入条形图，一眼直观地呈现支出情况。
• 创建数据透视表：数据量增多后，数据透视表可以让您在几秒内按类别、月份或任意维度汇总数据。数据透视表：完整初学者指南 将手把手带您操作。
• 使用数据验证：将 C 列限制为类别下拉列表，确保输入的一致性。
• 尝试 AI 辅助：当您需要某个不确定如何编写的公式时——比如找出每个类别中金额最高的支出——只需在 ExcelGPT 中用中文描述您的需求，即可立即获得精确的公式，无需翻阅文档。

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常见问题解答

工作簿与工作表有什么区别？

工作簿是整个 Excel 文件（即您保存和共享的 .xlsx 文档）。工作表（也称为"表"）是该文件内的单个选项卡。一个工作簿可以包含多张工作表，非常适合组织相关数据，例如在年度预算中每个月对应一张表。

公式显示错误而非结果时，该如何修复？

当出现问题时，Excel 会显示错误代码。最常见的有：#DIV/0!（除以零或空单元格）、#VALUE!（公式期望数字，但找到了文本）、#REF!（单元格引用指向已删除的行或列）、#NAME?（Excel 无法识别函数名称——请检查拼写）。点击含有错误的单元格，仔细查看编辑栏中的公式，并确认所有引用的单元格包含正确类型的数据。

从一开始就应该使用 Excel 的表格功能吗？

应该，而且操作很简单。选中包含标题的数据区域，按 Ctrl + T，确认区域范围后点击"确定"。Excel 会将您的区域转换为结构化表格。表格会在添加行时自动扩展，应用统一的格式，并让公式更易读。它还与数据透视表和 Power Query 完美配合，因此从一开始就使用表格几乎总是正确的选择。

如何防止他人意外编辑我的公式？

前往审阅 → 保护工作表。默认情况下，所有单元格都处于"锁定"状态，但只有在此处启用保护后才会生效。您可以设置密码，并指定用户被允许的操作（例如，只能选中单元格，不能编辑）。如果希望允许编辑特定单元格（如数据录入区域）同时保护公式单元格，请先选中那些输入单元格，按 Ctrl + 1 打开"设置单元格格式"对话框，切换到"保护"选项卡，取消勾选锁定，然后再启用工作表保护。